"گریس" در حالی که به دنبال برادر گمشده‌اش می‌گردد، در دل طبیعت وحشی گم شده، زخمی و تنها می‌ماند. به‌زودی تنها امید او کوهنورد دیگری است که از طریق بی‌سیم با او ارتباط برقرار می‌کند، اما کم‌کم تردیدهایی درباره هویت واقعی او شکل می‌گیرد. با شدت گرفتن تاریکی و ظهور حضوری تهدیدآمیز که گریس را در بر می‌گیرد، او باید تصمیم بگیرد واقعاً به چه کسی می‌تواند اعتماد کند و ...

داستان فیلم درباره "لوشن" یک برده گرگینه است که سایر لایکن‌هایی که مانند او به وسیله خون آشام‌ها به بردگی گرفته شده‌اند را متقاعد می‌کند تا علیه اربابان خون آشام خود که توسط "ویکتور" یک خون آشام قدرتمند رهبری می‌شوند، شورش کنند. همین موضوع منجر به ایجاد یک جنگ تمام عیار میان لایکن‌ها و خون آشام‌ها شده و ...